中金发布研究报告称，中金维持（01308）“跑赢行业”评级，维持首次引入2024年收入/盈利预测30.38/8.97亿美元，海丰目标价21.6港元，国际较现价有26.5%的跑赢评级上行空间。公司发布预告，行业2022年归母净利润超19亿美元，目标符合该行预期。价港该行认为日、中金韩线运价的维持相对稳定为公司实现同比正增长奠定基础，但受到随行业景气度下滑的海丰其他航线影响，2H22盈利增速收窄。国际

该行认为，跑赢评级凭借着优质服务与聚焦亚洲航线的行业运营战略，公司表现将继续优于市场。目标在2H22全球行业景气度下滑时，公司仍能在高基数下实现同比正增长，该行认为主要得益于公司在日、韩等亚洲航线的高质量服务优势和长协占比较高。考虑到公司预计于2022-2025年交付一批新型低成本船舶，该行预计公司将减少租船，进一步凸显竞争优势。公司于2H22交付7艘新船，期末自有船舶占比达到76%。该行预计新船交付以及租赁成本更低的小型船有望降低租船价格，或将限制成本在可控水平，利好未来业绩增长。

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